1.2 产业链构成

1.2.1 产业链总体情况

新型储能要实现高质量、规模化发展，需要科技创新和产业发展的高效协同。“十三五”期间，新型储能由研发示范向商业化初期过渡。“十四五”以来，随着新型储能技术的突破、“双碳”目标深入推进和能源电力绿色低碳转型发展步伐加快，新型储能应用需求迅速增长，推动新型储能产业提速发展。国家相关政策着力推动增强新型储能产业竞争力，支持储能高新技术产业化基地建设，促进产学研用融合发展，持续壮大新型储能产业。总体来看，2024～2030年是新型储能产业发展的战略机遇期，是支撑2030年构建新型能源体系的重要窗口期。建立完善的新型储能产业链体系是保障能源安全发展的重要举措，有助于推动我国能源产业结构升级，打造新的经济增长点。

“十三五”以来，在新型储能技术研发及示范应用的带动下，我国新型储能产业整体得到了较快的发展。目前，我国新型储能发展整体处于商业化初期阶段，各类新型储能技术形成了不同规模的产业链。储能相关的产业链分布较为广泛。储能产业的上游主要是原材料供应行业以及设备制造商等，包括储能电池供应以及电池管理系统和储能变流器等支持设备，主要涵盖电化学储能、物理储能等主要技术。储能产业的中游主要是系统集成商，部分设备制造商、专业集成商均参与该环节。该环节负责将不同种类的储能部件进行设计、制造以及集成，最终整合为满足各类场景需求的储能系统。储能产业下游包括发电侧储能、电网侧储能、各类工商业分布式储能和家庭用户储能等，例如锂离子电池储能电站、压缩空气储能电站的运行维护等。

得益于不断扩大的电动汽车电池应用需求，锂离子电池技术开发和产业应用相互促进，使得锂离子电池产业迅猛发展，涌现出宁德时代、比亚迪等众多大型电池生产商，同时促进了上游原材料厂商和下游集成设备厂商的发展。“十四五”以来，新型储能需求迅速增加，锂离子电池储能相关企业凭借动力电池产业的积累迅速发展，带动了锂离子电池储能全产业链的进步。目前，锂离子电池已经形成了较为完备的产业链，在新型储能工程应用中占据了主导地位，在新型储能装机中占比超过97%。

其他新型储能装机中，液流电池、压缩空气储能占据一定比重。“十三五”以来，液流电池、压缩空气储能等技术的试点示范应用带动了相应产业的发展，形成了一定规模的产能。未来，钠离子电池各方面技术性能有望达到当前锂离子电池水平，且成本有较大下降预期，相关产业也在快速发展。其他新型储能技术装机占比较低，大多处于研发试验向示范应用的过渡阶段，相应产能规模较小，尚未建立完备的产业体系。