第四章 通信设备行业

第一节 总体情况

一、产业规模

2017年，我国通信设备市场规模为2457.3亿元。其中，光通信设备规模为987.9亿元，占比达到40.2%；移动通信设备市场规模为1034.5亿元，占比达到42.1%；网络通信设备市场规模为434.9亿元，占比17.7%。预计到2018年，整体市场规模将达到 2307.4亿元，同比下降 6.1%。而到 2019年，随着 5G 网络建设的启动及宽带速度的不断提升，整个市场增速将会开始回升，2020年中国通信设备市场规模将达到3086.9亿元。

通信设备进出口量出现明显下滑。海关总署数据显示，2018年1—12月，我国出口手持或车载无线电话机 11.19亿台，同比下降 7.8%，出口额 9342.85亿元，同比增长9.8%。进口方面，电话机进口421万部，同比下降29.7%，进口额 20.45亿元，同比下降 61.2%；数字式程控交换机或电报交换机进口 5810台，同比上升42.7%，进口额1.29亿元，同比上升50.1%。

二、产业结构

移动通信方面，国际上5G第一阶段的国际标准已经制定完成，我国企业全面参与了5G国际标准制定，新型网络架构等多项技术方案被国际标准组织采纳。目前，我国已经突破大规模天线、网络编码等关键技术，各项测试工作将加速进行，以在 2018年年底前推出符合第一版本 5G 国际标准的商用系统设备。

国内光通信设备产业由高速增长过渡到平稳增长期，智能制造和产品多元化也更加明显，正在超出光通信产业原有的边际。我国已成为全球最大的光通信市场，产业链核心环节“卡脖子”局面仍在。在光器件领域，我国占全球20%～25%的市场份额，在无源及有源光器件芯片中低端产品领域及光模块等产业链下游领域紧跟领先水平或与领先水平保持同步。然而，高端产品研发能力薄弱，10Gb/s 光芯片国产化率接近 50%，25Gb/s 及以上光芯片国产化率仅为 3%。此外，高速驱动、PAM4和DSP等电芯片国产化率极低，依赖以美日为主的进口。目前，苏州旭创、光迅科技、亨通光电等企业将 100Gb/s 高速光模块作为发展重点，投入了大量资金进行研发，未来有望在该领域实现突破。