第三节 中国产业安全总指数编制

一 中国产业安全总指数定位及编制意义

（一）指数发布频率

中国产业安全总指数的发布频率定为每年发布一次，选择在每年一季度数据出来之后进行数据收集、指数计算和发布。例如，2016年的中国产业安全总指数应该在当年的4月份进行计算和发布。

（二）中国产业安全总指数的概念和定位

中国产业安全总指数是中国产业安全研究中心以与中国整体产业安全状况相关的数据和信息为基础编制出来的一套综合性产业安全风险监测体系，它反映了中国产业在未来一段时期内的整体安全状况和变化趋势。中国产业安全总指数的编制和发布，旨在为关注我国产业安全的各利益相关方（包括政府决策机构、投资者、经营者和研究人员等）提供安全风险预警，以便尽可能地减少风险，降低损失。

（三）中国产业安全总指数安全水平的界定

在本方案中我们把中国产业安全总指数安全水平分为5大类，即很安全、比较安全、基本安全、不太安全和不安全5个级别。在每一类中又根据偏正面或偏负面分为3小类，一共15个。详细的定义见表1-1和表1-2。

（四）编制中国产业安全总指数的意义

从产业安全的角度编制中国产业安全总指数，具有重要的理论和实践意义。第一，它通过整合专家知识进入专家模型，能够有效揭示中国产业整体的安全状况和趋势；第二，中国产业安全总指数可以帮助政府决策机构预警和防范中国产业的系统性风险，确保中国核心产业健康发展；第三，在我国产业安全不仅是国家安全的重要组成部分，也是实现我国的“一带一路”战略的前提，研究我国产业安全具有基础性的理论和实践意义。

二 总指数编制的逻辑及技术选择

刻画我国所有产业的整体安全状况，这是一个十分具有挑战性的任务，在现有的条件下，甚至注定是难以企及的目标。事实上，我们也没有必要纳入所有的产业，只需对核心的产业纳入分析即可。这些核心产业的产值占比只要超过2/3，具有较高的代表性，其发展趋势也能在一定程度上反映我国产业的整体趋势。基于这样的事实，我们前期选择了房地产、金融、钢铁、文化等18个产业。但随着近两年我国国情的快速变化，这些产业还无法完全覆盖我国的核心产业，比如军工产业就没有入选。

因此，中国产业安全总指数的编制，首先，研究由核心产业构成的产业结构，并列出核心产业；其次，对这些核心产业分别编制各自的产业安全指数；再次，对核心产业设计权重；最后，根据这些核心产业指数和各自权重，加权最终获得中国产业安全总指数。另外，需要补充说明的是，有部分核心产业尚未编制其产业安全指数。这个需要通过简单的方法来进行估测。总之，中国产业安全总指数的编制将采用专家打分技术来实现，而各个核心产业安全指数，则是由各负责专家自行裁决。

基于以上分析，我们认为现阶段最优的解决方案是借用信用评级相关操作思路和采用专家打分法，更为复杂的指数技术方法未必有效。在行业专家的指导下，根据实际情况选取合适的评价指标体系，并对各个指标赋予一定的权重分数，制定一套指标打分的标准，在收集数据后，根据专家打分模型快速获得各个核心产业安全得分。最后对得分进行加权获得总指数，就可以获得相对标准的中国产业安全总指数。编制思路如图1-7。

三 数据的收集与处理

数据的收集和处理是计算指数之前的一项基本工作。编制中国产业安全总指数需要收集和整理核心产业的产业安全指数。核心产业安全指数的数据由各产业负责人裁决和提供。如果没有指数的，采用最为简单的专家打分法构建简易指数。如果由于数据更新不及时无法获得最新年份指数的，采用最近三年平均值代替。

四 中国核心产业安全指数

（一）农业

我国农业产业安全形势有以下特点：

第一，自2007以来，我国农业产业安全度总体处于“比较安全”状态。农业产业运行基本良好，虽面临一定的冲击，但是整体影响很小。

第二，2008年，我国农业产业安全度处在近几年的最高位，农、林、牧、渔业固定资产投资完成额累计同比达54.10%。

第三，2008年以后总体呈下滑态势，2011年出现拐点，开始出现缓慢上升。2012年2月16日习近平在中美农业高层研讨会上致辞时表示，中国始终高度重视国家粮食安全，把发展农业、造福农村、富裕农民、稳定地解决13亿人口的吃饭问题作为治国安邦重中之重的大事。这显示出国家对农业产业安全的大力重视，也进一步推动产业安全的稳固提升（见表1-3）。

（二）金融与房地产业

我国金融业经过1999年的四大国有银行集中处置不良贷款并上市之后，逐步走上健康发展的道路。2006年以来，我国资本市场规模快速发展，金融产品多元化，债券、股票等直接融资工具快速增长，监管水平也在逐步提高，信息透明不断获得加强。总体而言，我国金融业安全水平在不断获得提升（见表1-4）。

总体而言，我国房地产业的安全状况处于基本安全和不太安全这两个水平等级。2011～2014年的安全指数依次为47、55、45和50。2014年的安全指数属于基本安全，安全得分比2013年高5分，安全状况有所好转。事实上，2014年5月，全国房价已经开始理性小幅回调。根据Wind数据，2014年5月，百城住宅平均价格10978元/平方米，环比下跌0.32个百分点，环比上涨城市下降到37个，环比下跌城市增至62个，还有一个城市价格持平（见表1-5）。

（三）文化产业

通过表1-6可以发现，2006～2012年，我国文化产业安全度基本呈现上升的趋势，但2009年产业安全度处于下降趋势。因2008年的国际金融危机，各国经济都受到了不同程度的影响，我国文化产业从业人员数大幅下降，文化产业对外直接投资净额大幅缩减等因素都对文化产业安全造成了一定影响。2013年以来，我国大力推动文化产业发展，文化产业安全指数稳步上行。

（四）能源产业

通过评价指标选取、评判标准的建立和专家赋权，我们测算出2006～2012年我国能源产业安全指数，其中，2012年指数值为32.5，处于不太安全的水平（见表1-7）。

首先，导致这一结果的原因在于产业资源因素得分较低。

其次，产业对外依存度较高。当然这两类因素指数之间有着某种程度的相关性。正是化石能源资源禀赋的不足导致了我国能源产业较高的对外依存度。

再次，我国能源产业的竞争力指数也处于不安全状态。尤其是能源加工转换效率和能源产业贸易竞争力指数亟待提高。新能源比例也较低。这一方面导致能源产业结构不合理，另一方面也给我国带来了巨大的环境污染治理方面的压力，这在环境污染投资GDP占比指标的得分上得到了充分体现。

最后，产业基础环境指数中的单位GDP能耗以及能源消费弹性系数也有相当大的降低空间。只有大幅度提高能源利用效率，才能更加有效地维护我国能源安全。

（五）军工产业

在产业安全研究中，军工产业是一个非常特殊但又极其重要的产业。作为一个大国，若没有军工产业作为保障，其国家安全是难以获得保障的，自然经济安全也会受到极大的影响。长期以来，西方国家对我国军工产业长期封锁，使得我国培育出了独立自主的军工产业。考察一国军工产业的安全状况，最为核心的就是考察其是否具有精确核打击能力和抗核打击能力，这基本决定了一国军工产业安全的基数。我国军工水平尽管与美国等发达国家相比仍然有一定差距，但新中国成立以来仍然取得了十分辉煌的成就。2000～2013年，中国军费从1208亿元增加到7202亿元，复合增速为14.7%。2014年中国国防预算8082亿元，约合1320亿美元，同比增长12.2%。经过专家直接评估，获得以下军工产业安全指数。数据显示，自2006年以来，我国军工产业实力借助资本市场快速发展，目前我国军工产业处于A级（很安全）的水平（见表1-8）。

（六）基础设施建设产业和钢铁产业

基础设施是指为直接生产部门和人民生活提供共同条件和公共服务的设施。基础设施主要包括公路、铁路、水路等交通运输以及机场、港口、桥梁、通信、水利及城市供排水供气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产，它是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。从项目角度，基础设施主要包括以下方面：住宅区、别墅、公寓等居住建筑项目；高档酒店、商场、写字楼、办公楼等办公商用建筑项目；石油、煤炭、天然气、电力等能源动力项目；铁路、公路、航空、水运、道桥、隧道、港口等交通运输项目；水库、大坝、污水处理、空气净化等环保水利项目；电信、通信、信息网络等邮电通信项目。基础设施建设产业能力反映国家安全实力，一国基础设施建设能力越强，其基础设施往往也越完善，经济发展就越有保障，即使遭受自然或人为损毁，也迅速恢复。因此基础设施建设产业，在我国产业安全中占有重要地位。尤其是自“一带一路”战略实施以来，基础设施建设产业显得尤为重要。经过多年的积累，我国基础设施建设产业发展十分迅猛，目前可能已经是全球基础设施建设能力最强的国家，以低成本、高效率和高质量著称。我国高铁通车里程居世界第一，很多国家大型工程项目都是世界级的工程项目，由此积累了丰富的技术实力，在世界上具有很强的竞争力。由于数据缺失等原因，基础设施建设产业安全指数直接由专家评估得到。表1-9显示，2014年我国基础设施建设产业安全等级为A级（很安全）。

2006～2014年，钢铁产业安全指数的数值为62～72，在五个安全等级中均处于基本安全状态。在细分等级中，除了2008年和2011年的细分等级属于比较安全偏负面之外，2006～2014年的其他年份细分等级均属于比较安全。但是2006～2014年钢铁产业安全指数一直处于波动状态，其平均值为67.6，处于比较安全的范围内。2006年的指数最高，达到72.0, 2008年指数取值最低，为62.0。我国的钢铁产业安全指数呈现有规律波动的态势，与经济周期相关度较高，2008年我国受全球金融危机影响，经济出现快速下滑，钢铁产业也受直接影响，指数下探。近年来，我国一直在执行去过剩产能政策，钢铁产业安全指数也得以逐步回升。

2002～2013年，我国的钢铁产业安全指数呈现有规律的波动态势，呈现出先上升后下降的态势，基本4年为一个周期，2002～2005年、2006～2009年和2010～2013年，且每一个周期的起始端和末端是最大的两个值（见表1-10）。

（七）装备制造业

装备制造业又称装备工业，是指为国民经济各部门简单再生产和扩大再生产提供技术装备的各制造工业的总称，即“生产机器的机器制造业”。装备制造业是制造业的核心组成部分，是国民经济特别是工业经济发展的基础。对于装备制造业，人们的认识不尽相同，尚无公认一致的定义和范围界定。通常认为，装备制造业包括金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械和器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业等。2014年装备制造业增加值增长10.5%，占规模以上工业增加值的比重为30.4%，稳步增长。根据表1-11可知，装备制造业产业安全指数由最初2006年的C+等级上升到2014年的B等级，总体呈现稳步向好趋势。

五 中国产业安全总指数计算

（一）权重设计

核心产业的权重设计根据这些产业在当前和未来所扮演的重要作用来定。军工、装备制造和能源三个产业最为重要，所以权重全部为0.15；农业和基础设施建设次之，权重为0.125；金融和文化这两个产业重要性又次之，设置为0.1；房地产和钢铁的权重设置为0.05（见表1-12）。

（二）加权平均及总指数计算

根据上面的权重设计，结合每个核心产业的产业安全指数，计算出各自的分值。最终汇总获得中国产业安全总指数（见表1-13）。

六 指数人工调整机制及人工调整

鉴于产业本身及其安全评价的复杂性，寄希望于一套专家打分模型就能够完全把握住其安全趋势和波动幅度是不现实的，总会存在一些突发事件或未被关注的重要因素影响其原有的趋势。因此，为了使指数能够更有效地反映趋势，必要的时候需要对指数进行人工调整。为了规范化指数的人工调整流程及保持一定的客观性，防止人为调整的强主观性，我们明确规定不能直接在指数上进行人工调整，而必须回归到专家打分模型的指标数据上重新进行打分调整，或者利用加分减分规则进行专家模型得分调整。这样每一次调整都可以找到痕迹，方便检验和未来升级。重大事件需要经过专家认定和评估后才能做出相应的调整（见表1-14）。

七 总指数简要分析

中国产业安全总指数整体呈现缓慢爬升的态势，安全状况在逐步好转，这和我国产业整体的状况是吻合的。事实上，2006年以来，我国经济禁受住了世界金融危机的重大挑战，一直以8%左右的速度在增长，在此期间军工、装备制造和基础设施建设等领域获得持续快速发展，使得我国在国际舞台上的话语权不断增加。根据联合国工业发展组织资料，目前我国工业竞争力指数在136个国家中排第七位，制造业净出口居世界第一位。按照国际标准工业分类，在22个大类中，我国在7个大类中名列第一，钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界第一位。服务业长期发展滞后的局面逐步得到改观，批发零售、交通运输等传统服务业日益繁荣，房地产、金融等新兴服务业方兴未艾。从图1-8来看，从2006年的56.3攀升至2014年的71.6；安全等级上从2006年的C+（基本安全偏正面）升至2009年的B -（比较安全偏负面），最后在2012年上升到B（比较安全）（见表1-15）。

中国产业安全等级情况见表1-15。